Salesforceの組織移行とは？概要と移行する際のポイントをご紹介

Salesforce の「組織移行」をご存じでしょうか。

近年、企業においてクラウドサービスの利用動向は増加しており、オンプレミスシステムからSalesforceをはじめとしたクラウドへの移行事例も増えてきましたが、実はSalesforce同士で移行するケースもあります。

そこで本記事では、Salesforce間の組織移行についてご紹介します。

Salesforce組織移行とは

Salesforceの組織移行とは、既存の本番環境から別の本番環境へデータを移行することです。
Salesforceではレコード、オブジェクト、設定データなど様々な要素で構成されており、各々のデータや機能同士で連動関係がある場合もあります。

既存環境での運用を廃止し、新しい環境へ完全に運用を切り替える場合
系列会社などで運用している既存環境の機能を、新規に導入する環境へ取り入れする場合

Salesforceに蓄積されたデータ・カスタマイズされた設定等といったデータをすべて移動させてなければいけません。
そのため構造を考慮し、連動関係を前提とした段階的なステップを踏んで組織の移行を行うことが重要です。

組織移行を実施する際のポイント

では、組織移行を行う上で、どのような種類の資材や作業が必要とされるのでしょうか。
大まかに分けると、図のような６つの観点に分類することができます。
これらが一つでも欠けると、環境移行計画自体が上手く進まなくなってしまいます。

スクロールできます

観点	欠けることによるリスク
オブジェクト・項目標準オブジェクト・カスタムオブジェクト、および項目	レコードデータや各種機能など他資材と関連が多いため、こちらの移行が原因で他資材の移行に失敗する場合がある。
機能標準機能（フロー、承認、ページレイアウト）、開発機能（Apexクラス、トリガー、画面コンポーネント）など	業務運用面での影響があり、例えば画面機能の移行が遅れることでデータ登録・参照ができない等といった問題が考えられる。
データオブジェクトのレコード情報	マスタ系データの移行が遅れることで業務進行に支障が出ることがある。またリレーション関係を持ってる場合、移行順やデータ修正作業に注意が必要。
ユーザ・セキュリティモデルユーザと設定情報、ロール・プロファイルなど	移行前の環境からセキュリティモデルが引き継がれていないことでインシデントにつながる可能性がある。
運用ユーザへログイン先の環境切り替え案内、ユーザへのフォロー対応に備えた計画と実施	運用切替作業がうまくいかないことによるトラブル、業務ストップが発生することも想定される。
バックエンド機能システム連携など	例えばインバウンド連携であれば、データが更新されないことによる業務影響に注意が必要。